Cole az alvilági koronázására készül, amire ötszáz éve nem volt példa a démoni világban. Paige el akarja mondani Phoebe-nek, hogy Cole újra démon, ám Phoebe bejelenti, hogy terhes.
Paige és Piper összevesznek, mert Paige biztos benne, hogy Cole démon, Piper pedig nem akarja elmondani Phoebe-nek a hallottak után. Közben megjelenik egy Varázsló, aki meg akarja akadályozni az új Forrás koronázását. A lányok pedig tőle tudják meg, hogy a Forrás valójában nem halt meg, csak egy másik testbe költözött. A varázsló segít megszerezni a grimoire-t, vagyis gonosz varázskönyvet, amely a koronázáshoz szükséges, így a Forrás nem nyerheti vissza teljes erejét.